企业裁员、关店、破产新闻不断!全球疫情下纺织服装行业出路在何方?
1. 1 行业重点事件回顾
海外下游企业裁员、关店、破产新闻不断。过去数月，海外纺织服装及零售企业裁员、大范围关闭门店、申请破产保护甚至破产清算的消息不断。美国的尼曼·马库斯公司、J.Crew服装集团、杰西潘尼公司、布克兄弟等相继宣布申请破产保护；5月日本服装巨头瑞纳株式会社放弃经营重组，根据相关法律启动了破产保护的程序，7月上旬，日本零售巨头无印良品(Muji)母公司良品计划宣布，其美国子公司已申请破产保护，并计划永久关闭部分不盈利店铺等。
国内政策聚焦在稳外贸、稳外资、促消费三个方面。二季度以来，由于新冠肺炎疫情在海外蔓延，纺织服装出口企业普遍面临出口订单不足的困难，我国纺织服装行业相关政策聚焦在稳外贸、稳外资、促消费三个方面。例如，国务院办公厅印发《关于支持出口产品转内销的实施意见》和《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》。其中，《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》重点提及加大对纺织服装等劳动密集型企业的支持力度。
《欧盟与越南自由贸易协定》（EVFTA）8月1日生效。EVFTA于今年8月1日生效。自8月1日起，越南对欧盟出口的71%关税将立即取消，其余部分将在7年内逐步取消。总体而言，10年内，越南和欧盟将接近免税状态（取消99%的关税）。目前，EVFTA生效给越南企业带来的商机和助益已经初步显现。据报道，该协定生效1个月后(8月1-31日)，委托机构已向越南销往欧盟商品签发逾7200份EUR.1原产地认证，对欧盟27国出口额达2.77亿美元。获发认证的商品主要是皮鞋、水产、塑料及其制品、咖啡、纺织服装、手提袋等等。EVFTA既增强了越南服装出口的优势，导致其与我国在中低端产品方面出口竞争优势有所增加，也为我国对越南纺织品出口创造了机遇。
1.2 行业运行基本情况
（1）主要纺织服装产品产量1.3 行业运行态势分析
自4月以来，中国新冠肺炎疫情得到有效控制，国内复工复产工作稳步推进，内销降幅继续收窄，但仍未达到上年同期水平。由于海外疫情形势依然严峻，口罩等医疗物资出口额依然较大，带动纺织纱线、织物及制品同比大幅增长；同时，6月以来，由于海外市场需求开始复苏，服装行业出口订单有所恢复，出口降幅收窄。总体来看，疫情对中国纺织服装出口的影响短期内难以明显改善。
纺织服装行业生产情况继续好转。4月以来，随着国内疫情形势得到基本控制，纺织服装生产企业纷纷复工复产，主要纺织服装产品产量降幅持续收窄，纱类、布类及服装类产品产量同比降幅较三月分别减少6.7%、10.7%和22.9%，国内纺织服装行业生产逐渐好转，内外部需求逐渐恢复。根据国家统计局数据，二季度，纺织业产能利用率恢复至72.7%，但仍低于上年同期水平（78.6%）。
内销降幅继续收窄，但仍未达到上年同期水平。自疫情爆发以来，属于非刚需产品的纺织服装产品内销明显下降。根据国家统计局数据，2020年1-7月，限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额仅有5958.60亿元，同比下降17.5%，其中服装类零售额仅有4187.40亿元，同比下降19.60%，但降幅较3月均显著收窄。在线下市场需求改善缓慢的情况下，纺织服装企业纷纷发力线上市场，线上市场表现突出。2020年1-7月，实物商品网上零售额同比增长15.7%，其中，穿类商品网上零售额已经接近上年同期水平，累计同比下降0.9%。
纺织品出口继续保持高速增长，服装出口形势有所好转。自4月以来，由于海外新冠肺炎疫情的影响，我国纺织纱线、织物及制品出口额保持高速增长，且在防疫物资出口的支持下，预计短期内这一趋势仍将持续，并将在海外疫情得到有效控制后逐渐放缓增速。据海关数据显示，2020年1-7月，我国纺织纱线、织物及制品出口累计额达到900.8亿美元，同比增长33.40%。而6月随着海外市场需求的逐渐恢复，我国服装出口订单开始恢复，出口额降幅逐渐收窄。2020年1-7月，服装及衣着附件出口累计额达到664.0亿美元，累计同比降幅收窄至16.60%。
利润降幅收窄，但未来行业形势依然严峻。根据国家统计局数据，2020年1-7月，纺织品和纺织服装、服饰业行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业累计营业收入、利润总额累计值依然保持同比下降趋势，但降幅均有明显收窄，特别是纺织业利润总额累计同比降幅已经收窄至3.0%；纺织品和纺织服装、服饰业行业营业收入利润率分别上升至4.18%和4.21%。随着国内外市场的恢复，纺织服装企业经营情况将继续好转。但海外疫情充满不确定性，而国际贸易环境仍然复杂多变，预计未来纺织服装行业形势依然严峻。
02重点市场运营情况
2.1 日本
日本是中国纺织纱线、织物及制品出口第三大目的地，服装及衣着附件出口第二大贸易伙伴。2020年1-7月，中国对日本出口服装及衣着附件69.85亿美元，占总出口额的10.5%，较上年同期下降12.5%；出口纺织纱线、织物及制品49.53亿美元，占总出口额的5.5%，逆势较上年同期大幅增长99.09%，主要是由于疫情造成日本对口罩及口罩制造原料等防护物资需求上升、带动纺织纱线、织物及制品出口强劲增长。
疫情出现反弹，日本服装需求存在较大不确定性。由于新冠肺炎疫情影响，4月7日，日本政府宣布东京、大阪、神奈川、埼玉和千叶等7个都道府县进入紧急状态，要求人们除上班、购买生活必需品、就医外，应避免外出，不要前往大型商场等人员密集、空间密闭的地点，但超市维持营业。4月16日，日本政府宣布将紧急状态扩大到全国，5月4日又宣布将紧急状态延长到5月31日。之后，5月14日、21日陆续有都道府县解除紧急状态，直至25日晚，日本全国解除紧急状态。受此影响，日本服装消费需求显著下降。
解除紧急状态后，日本服装销售降幅明显收窄，出现恢复势头，据日本经济产业省统计6月大规模零售服装销售额同比下降13.79%，从营业场所来看，百货商店和超市服装零售分别同比下降18.46%和3.34%，从服装类型来看，男装销售同比下降12.15%，女装/童装下降15.59%，其他服装下降1.82%，服装配件下降13.8%。到了7月，由于疫情反弹明显，所有类别零售额同比降幅均再度明显扩大。不过，目前日本当日新增确诊病例数量已经开始下降，疫情发展有望得到控制，服装市场需求可能会恢复。
短期内日本服装需求前景存在不确定性。从目前疫情发展情况来看，仍存在较大的不确定性，新内阁的刺激经济政策及其效果如何也有待观察。短期内日本服装需求存在较大不确定性，对纺织品进口需求依然较高，建议企业随时关注日本疫情和政府政策调整情况，对服装出口日本持谨慎态度。
2.2 越南
越南是中国纺织纱线、织物及制品出口第二大贸易伙伴。越南自中国进口纺织服装产品主要为纺织纱线、织物及制品，服装及衣着附件产品进口较少。根据海关数据，2020年1-7月，中国对越南出口纺织纱线、织物及制品61.06亿美元，占总出口额的6.8%，较上年同期下降10.9%；出口服装及衣着附件仅有14.20亿美元，占总出口额的2.1%，较上年同期增长2.2%。越南自中国进口纺织纱线、织物及制品下降的主要原因是疫情期间海外市场订单不足，国内服装制作行业生产陷入困境。尽管越南在疫情期间大力生产和出口口罩，对相关原辅材料的需求上升，但仍难以扭转自中国进口纺织纱线、织物及制品进口额总体同比下降的趋势。越南纺织服装行业生产开始恢复。纺织服装业是越南重要的产业部门，行业发展迅速，生产规模不断扩大，在越南国民经济中发挥的作用日益重要，从成衣产量上来看，根据Wind数据，到2019年越南成衣产量达到近50.76亿件，同比增长7.70%，2011-2019年年均增速在14.4%左右。到2020年，由于疫情影响，上游中国纺织原材料生产复工延迟造成原辅料短缺，下游越南国内及全球市场需求下降，订单数量大幅减少，2020年1-7月越南成衣产量同比下降7.1%。不过，随着欧美等国零售行业的恢复，纺织服装市场需求也开始上升，越南纺织服装行业生产开始恢复。
自新冠肺炎疫情在全球爆发以来，越南纺织服装行业受到严重影响。越南纺织服装行业主要以出口为主，主要出口市场为欧盟和美国。随着疫情的发展，欧美各国零售业纷纷关门闭店，纺织品服装需求显著下滑，许多以东南亚为生产基地的国际服装品牌陆续取消或推迟订单。越南服装制造业出口收入面临重大打击，根据越南国家统计局数据，2020年二季度越南纺织品及服装出口额仅有57.32亿美元，与去年同期相比大幅下降28.1%，上半年累计出口额约127.65亿美元，同比下降15.5%。7月随着欧美市场的需求上升，越南纺织品及服装出口额降幅收窄，当月出口额达到30.00亿美元，同比降幅收窄至8.9%，累计出口额161.82亿美元，降幅收窄至12.1%。
越南纺织品进口额将缓慢恢复，但风险依然较高。越南纺织服装业原辅料严重依赖进口，特别是服装原辅料、纱线、布料等主要从中国进口。随着多国疫情得到有效控制，同时《欧盟与越南自由贸易协定》（EVFTA）的生效也给越南纺织服装企业带来机遇，越纺织服装生产开始恢复，其对纺织原辅料的需求也将随之上升，预计自中国纺织品进口额将逐渐恢复。不过，海外疫情发展存在较大不确定性，而根据中国棉花网的报道，截至目前，越南纺织企业几乎没有第四季度的订单，工厂安排生产计划非常困难。短期内，越南纺织服装企业生产经营仍面临较大困境，对越出口信用风险依然较高，我国纺织品出口企业仍需保持谨慎态度。
03纺织服装行业风险展望
3.1 宏观经济恶化抑制消费需求
新冠肺炎疫情突如其来并迅速全球流行，导致各国经济遭受巨大冲击。经济的迅速恶化、人均收入的减少将影响人们的消费心理，对作为非必需品的纺织服装产品的购买欲望将受到明显抑制，纺织服装行业的消费需求显著下降，虽然我国纺织服装行业出口主要目的地的市场需求不同程度的有所恢复，但短期内市场前景受低迷的宏观环境影响仍不容乐观。与此同时，某些类别（运动服装）和渠道（电商等）将受益于疫情带来的人们对健康的关注和疫情期间购物渠道的限制。而纺织品方面，全球对口罩等医疗防护用品的需求上涨，将继续对纺织业产生积极影响。
3.2 重点海外市场需求恢复缓慢影响整个行业
我国服装及衣着附件产品出口市场主要位于欧美地区，而纺织纱线、织物及制品出口市场除欧美国家外，则主要是越南、孟加拉国等新兴纺织服装制造和出口大国，这些国家的主要出口目的地同样是欧美地区。欧美地区因疫情严重而导致对纺织服装产品需求不足，在直接影响我纺织服装出口的同时，也通过产业链间接影响了我国纺织纱线、织物及制品对这些新兴纺织服装制造和出口大国的出口。
3.3 企业经营风险短期改善有限
目前，虽然海外订单开始有所恢复，重点客户的订单付款周期开始恢复正常，但无论中国还是其他新兴制造大国的纺织服装企业仍面临物流运力不足、现金流压力较大、贸易摩擦加剧、海外市场需求不确定性较大等困难。总体来看，纺织服装企业的经营业绩虽然有所好转，但仍短期内恐难以恢复至上年水平。（来源：中国出口信用保险公司）