现状篇 · 中国纺织服装行业的现状与未来

(本文根据第十二届缝制机械行业主干企业峰会录音整理)

时代的一粒沙，落在个体头上都是一座山，这是我们关注研究宏观形势的意义。宏观转变的洪流，会把微观世界裹挟进入这个大时代。

日前，中国纺织信息中心副主任董奎勇从纺织强国建设目标完成情况、2020年纺织服装行业经济运行情况、对未来形势的基本判断、新时期纺织服装行业的发展方向等4个角度，对我国纺织服装行业的现状与未来进行了深刻剖析。

一、强国目标基本完成

《建设纺织强国纲要(2011-2020年)》所规划的强国目标已基本实现。截至2020年，中国纺织行业绝大多数指标均已达到甚至领先于世界先进水平。

1. 体系优势与规模优势不断强化

2. 保障国家经济安全作用明显

3. 成为区域经济发展的重要引擎

4. 在区域平衡发展的发挥重要作用

5. 对满足人民美好生活需要的贡献突出

6. 传统文化+当代潮流，营造具有世界影响、中国特色、区域特征的时尚产业生态

7. 数字经济+服务经济，推动新产业、新业态、新模式发展

二、2020年经济运行情况

2020年，受疫情影响，去年纺织服装行业经济运行有所下滑，尤其是去年春节到3月份。但是总体来看，行业在复工复产转产中表现突出，实现了产业链的安全稳定，为抗疫情、稳就业、保民生、促发展做出了突出贡献。

1. 生产持续恢复

生产加快恢复，全国规模以上纺织行业工业增加值同比减少2.6%，降幅较年初收窄23.0个百分点，落后于全国GDP 2.0%的增长速度;

产业链各主要环节中，纺织业生产已初步恢复增长，工业增加值同比增加0.7%，较年初提升27.9个百分点;服装服饰业，工业增加值同比减少9.0%，但降幅较年初收窄19.9个百分点;产业用纺织品行业继续发挥拉动全行业生产稳步恢复作用，工业增加值大幅增长54.1%;同时，化学纤维制造业及家纺行业生产均实现增长，分别增长2.2%及1.1%。

从产量来看，主要大类产品产量普遍有所下降，仅无纺布及化纤产量实现增长。其中，布和服装产量分别同比下降15.7%和7.7%，降幅较上年分别加深9.7和4.4个百分点。服装行业，规模以上企业累计完成服装产量223.73亿件，同比下降7.65%，降幅比一季度收窄12.64个百分点。

2. 内需市场持续复苏

纺织品服装内需市场稳步向好，但未达到疫情前水平。据国家统计局数据，2020年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品同比减少6.6%，增速低于上年9.5个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额同比下降8.1%，降幅比一季度收窄26.2个百分点。

从消费市场来看，受疫情冲击比较明显：实体销售明显改善。据中华全国商业信息中心统计，2020年，全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比下降20.71%，降幅比一季度收窄27.14个百分点，其中自10月开始单月服装零售额连续三个月恢复正增长。

疫情加速了线上消费普及，促进线上消费模式创新，实现线上消费较快恢复增长。2020年，全国网上穿类商品零售额同比增长5.8%，增速较年初增加23.9个百分点。

3. 出口稳步增长

2020年我国纺织品服装出口2912.2亿美元，增长9.6%，为历史第二高值。出口产品结构有明显调整，纺织品出口规模继续稳步扩大，同比增长29.2%，占纺织品服装出口额的比重为52.8%，较上年提高8.6个百分点;服装出口金额为1373.7亿美元，同比下降6.4%，占纺织品服装出口额的比重下调至47.2%。

疫情导致口罩出口成为我国纺织品出口大幅增长的原因，并造成国际市场服装消费需求锐减，服装出口持续负增长。而受益于国内疫情率先得到有效控制，服装行业凭借完备的产业链、供应链体系，快速恢复生产供给，在海外经济重启、市场需求回升以及部分订单回流的情况下，服装出口降势逐步缓解，并于8月开始连续5个月呈现正增长。

4. 各国服装进口情况：

(1)发达经济体终端消费低迷：

主要发达经济体口罩进口大幅增长，带动纺织品进口规模明显扩大。主要发达经济体服装进口额明显减少，美国、欧盟、日本分别减少23.5%、13.5%和15%(美国公布的2020年纺织品服装进口数据不包括口罩)。

疫情对于发达经济体居民就业及收入造成实质性冲击，加上居家隔离、社交活动减少等消费场景改变因素影响，服装等非必需终端消费品销售不畅。美、欧、日服装服饰零售额2020年4月降至历史低点，此后虽逐步恢复，但秋冬季疫情对零售市场再度造成冲击，全年零售额降幅依然较大。

(2)我国所占市场份额保持稳定

在国内疫情防控形势总体稳定的情况下，我国纺织产业体系完备的竞争优势凸显，成为亚洲主要纺织品服装生产国中唯一实现出口额正增长的经济体，所占国际市场份额相应提升。根据美、欧、日相关统计数据，2020年我国在美国、欧盟、日本纺织品服装进口总额中所占比重分别为33%、43.9%、58.6%，较2019年分别提升0.2、13.1、3.3个百分点。

(3)其他发展中经济体纺织品服装出口规模普遍缩减

2020年，南亚、东南亚地区主要的纺织品服装生产国出口规模均出现不同程度缩减。相关统计数据显示，孟加拉、越南和印度尼西亚2020年分别向全球出口纺织品服装金额同比分别减少11.8%、9.3%和17.2%，印度在2020-2021财年出口纺织品服装同比下降19.3%。产品结构方面，上述四国的纺织品出口情况普遍好于服装，但仅有孟加拉纺织品出口额实现21.6%的正增长，印度和孟加拉服装出口额同比分别下降26.4%和12.7%，降幅分别高于纺织品13.6和34.3个百分点。

5. 行业效益质量压力犹存

随着生产及消费的逐步恢复，纺织服装行业效益降幅进一步收窄，但经营压力依然较大。质效逐步改善，规上企业效益营业收入同比减少8.8%，利润总额同比减少6.4%。从12个子行业来看，主要产业下降速度和幅度较大，2020年仅家纺和产业用行业利润实现正增长，增速分别为14.7%和203.2%，超七成环节利润降幅仍达到20%左右。从盈利水平来看，家纺、产业用、服装及纺机行业的营业收入利润率超过纺织行业平均水平。

6. 投资意愿仍然不足

2020年行业投资意愿不足，全产业链投资规模均呈下滑态势，纺织业、服装业和化纤业投资额同比分别减少6.9%、31.9%和19.4%，纺织业降幅较上年收窄2.0个百分点;服装业和化纤业降幅分别较上年加深33.7和5.3个百分点。服装行业投资额收窄幅度明显低于纺织业以及制造业整体水平。