主动调整，加大创新，助推行业出低谷——电脑刺绣机行业发展报告
一、行业发展基本情况
1 产业格局变化
(1)产业分布
据最新初步统计，行业目前约有刺绣机大小整机生产企业60余家(见表1)，刺绣机电控生产企业4家，零部件相关配套企业150余家。
表1 2020年刺绣机整机及电控企业分布情况
浙江诸暨依然是我国电脑刺绣机的最大制造基地，刺绣机年产量约占全行业的65%。其中，多头刺绣机是诸暨的主导性产品，占诸暨刺绣机总产量的70%，近年来单头机产量稳步增长，从事单头机的研制企业增多。
广东省仍是我国刺绣机第二大产区，刺绣机年产量约占全行业的25%。其中，单头刺绣机、高速平绣机、高速毛巾机是广东地区的主导性产品，单头刺绣机约占广东刺绣机总产量的75%。
除此两大产区外，其它整机企业规模均没有明显扩展，目前主攻对绣品工艺和品质要求较高的高端服装市场。(2)市场分布
国内刺绣机市场以绍兴、潮汕、广佛、南通等四大市场为主，受新冠疫情爆发和国内经济形势走弱的影响，2020年国内需求持续低迷，各主要市场均呈现订单减少、开工不足和需求下滑态势。其中，广佛、河南、萧绍、山东等地市场需求萎缩，江苏、河北和汕头市场需求有所回升。
国际市场中，印度、巴基斯坦、美国目前仍然是我国刺绣机的主要出口市场，约占我行业刺绣机出口总量的50%。2020年，受新冠疫情影响，印度、巴基斯坦等重点市场大幅下滑，而美国、阿尔及利亚、土耳其、阿联酋等市场则逆势增长。
2 生产情况
据初步统计预测，2020年电脑刺绣机年总产量约2.6万台(含翻新机)(见图1)，同比下降25.7%;总刺绣头数约40万头，同比下降45%。据协会刺绣机分会统计的13家刺绣机主要整机企业数据显示，2020年产量为1.06万台，同比下降27.40%。
产品结构方面，2020年，行业单头机及成衣绣机器产量约1.4万台，同比增长12%;各类多头机产量约1.2万台，同比减少11%。
图1 2008年-2020年我国刺绣机产量情况
数据来源：中国缝制机械协会
3 经济效益情况据协会统计测算，2020年行业刺绣机年营业收入约27亿元，同比下降35%。据协会刺绣机分会13家主要整机企业经营数据显示，2020年营业收入共13.81亿元，同比下降39.1%;利润总额0.59亿元，同比下降61.9%;销售毛利率16.69%，同比下降2.68%。
(1)出口
2020年，我国出口刺绣机约1.97万台(不含单价2000美金以下产品)，同比下降22.56%，出口额1.88亿美元，同比下降38.2%，刺绣机出口均价0.95万美元/台，同比下降20.21%。刺绣机出口值降幅明显大于量的降幅，主要系单头机出口占比加大，拉低行业出口单价及出口总金额。
(2)进口
2020年国内市场需求萎缩，对中高端刺绣类设备进口需求继续呈大幅下滑态势。据海关数据统计显示，我国进口刺绣相关设备194台(不含单价2000美金以下产品)，进口额291万美元，同比分别下降55.20%和66.48%。
4 科技发展情况
(1)科技概况
目前行业有国家级技术中心1个，博士后工作站1个，省级技术中心12个，市级技术中心20余个，浙江省外国专家工作站1个，企业研究院2家，国家高新技术企业近20个。据协会刺绣机分会初步统计显示，骨干企业技术人员占比约为18.4%，大专以上学历人员占比约25.7%。
(2)创新投入及奖励
据初步统计，2020年刺绣机分会13家骨干整机企业共投入科研经费约0.6亿元，同比下降约50%，科研投入占企业销售收入的比例平均为4.34%。
(3)核心专利情况
2020年，刺绣机行业公告发明专利共为197项，同比增长93.1%，正式授权发明专利61项，同比增长221%。
(4)技术标准
截止2020年末(表7)，我国刺绣机行业共有现行刺绣机国家及行业标准共15项，其中国家标准2项，行业标准13项。标准结构方面，基础通用标准2项，方法标准4项，产品标准9项。2020年制修定行业标准2项，新增术语外文版编制项目。
二、2020年行业发展特点
1 需求双向萎缩 经济大幅下行内销方面，2020年国内销售刺绣机约0.63万台，同比下降26.74%，内销增速较上年收窄约15个百分点，显示了国内需求的持续萎缩。
外需方面，据海关数据统计显示，2020年我行业出口刺绣机约1.97万台，同比下降22.56%。其中，出口印度的量、值分别下降57.81%、64.58%，出口巴基斯坦的量、值分别下降22.50%、17.01%。
据协会对刺绣机分会13家骨干成员企业调研统计显示，2020年企业内、外销结构由上年的41%、59%转变为45%、55%，销售比重进一步向国内市场倾斜。
2 单头逆势增长 功能装置升级
2020年，行业研发生产单头刺绣机的企业数量已经增加到20家，单头机、帽绣绣等产量达1.4万台，同比增长16.6%。2020年，围绕市场消费升级，功能装置类生产企业继续加快产品创新升级，初步估计，2020年加装各类刺绣装置的多头刺绣机占比较上年增加了15%以上。
3 创新动能强劲 新品持续涌现
2020年，行业企业纷纷苦练内功，加快产品技术完善和新品开发，有力推动了行业技术创新和升级进程。主要表现在：一是针对市场的个性化需求和消费潮流变化;二是各骨干企业进一步创新和完善独立压脚技术的多头刺绣机，使1500转的超高速多头刺绣机在技术、品质、性能等方面进一步稳定并实现量产，充分满足下游行业升级需求;三是加大市场细分和差异化发展，加大个性化、定制化、专用化刺绣机产品研发;四是加强产品基础技术研究，打造产品核心竞争力。
4 加强调整转型 积蓄发展动能
2020年，针对新冠疫情对企业生产经营等方面带来的严重冲击和挑战，刺绣机企业沉着应对，积极调整，加快转型，努力提升企业的抗风险和可持续发展能力。主要表现在：一是推进管理创新，提升管理水平;二是加强制造能力建设，提升制造水平;三是聚焦质量建设，提升市场竞争力;四是加强模式创新，转型线上运营。
5 挑战压力升级 转型任务迫切
一是市场竞争加剧，赢利能力走低、经营风险增大;二是外部环境形势日趋严峻，进一步增加企业经营压力;三是行业自身的内在问题和矛盾仍有待逐步破解。
三、2021年行业形势及发展建议
2021年刺绣机行业应坚定发展信心，调整经营策略，进一步贴近需求加大创新，进一步提升品质创建品牌，进一步加快转型增强动能，抢抓内外市场复苏机遇，推动企业走出经营低谷全面迈向高质量发展。
(一)行业形势
1 机遇挑战并存
一是国际经济持续复苏，外部经济环境趋向好转。二是下游行业持续回暖，市场需求将逐步释放。三是新冠疫情逐步放缓，不确定性挑战仍存。四是外部环境压力与挑战依然存在。
2 实现恢复性增长
2021年刺绣机行业预计将走出发展低谷，迈入恢复性增长。一是国内市场明显回暖;二是印度、巴基斯坦等重点海外市场的疫情将逐步得到有效控制;三是绣花等下游行业将加快转型升级，对自动化智能化刺绣机需求明显增长;四是单头机、帽机需求总体仍处于持续增长阶段。
总体来看，2021年刺绣机行业全年经济指标预计将在上年较低基数上呈现近两位数的中高速增长。
(二)发展趋势
1 产品高效化
产品速度持续升级;独立压脚技术的高速刺绣机将实现量产;266头1000转超多头刺绣机将全面替代飞梭机，进一步扩展刺绣机市场空间。
2 功能复合化
不论是多头机还是家用机，均全面实现金片、散珠、珠片混合、激光、喷墨等各种功能装置的加装和整合，在聚焦个性化需求的同时，进一步拓展刺绣机的适应范围。
3 刺绣智能化
一是产品智能化;二是刺绣工厂管理智能化。
4 需求差异化
存量市场背景下，加快推动刺绣机由同质化向差异化、深度化、定制化转变。
5 发展两极化
刺绣机行业的结构优化和资源整合将加快，一部分企业将加快转型走做专做精道路，另一部分骨干企业将充分发挥制造、管理、营销、品牌等综合优势，集中发展市场量大的规模性主导产品。
(三)发展建议
1 加强创新 提升增长动能深入研究数字化控制、绣品与剪线控制、绣框驱动、机构独立控制等核心技术，另一方面，加快差异化定位和模式转型。
2 细分市场 构建市场新格局
内销市场，要抢抓疫情复苏机遇，紧跟市场转型升级需求;外销市场，在巩固传统海外市场的基础上，重点拓展外贸新兴市场;纺织、服装、家居、鞋靴、箱包、汽车等刺绣细分市场，要深入贴近市场研究个性化需求，实现在细分领域的深入拓展。
3 理性竞争 转向高质量发展
一方面要抱团发展，增进协同，共渡难关;另一方面要理性竞争，以高质量的竞争来促进行业高质量发展。
