我国缝纫机械行业产业链现状及上下游企业优势分析

我国缝纫机械行业产业链上游为提供零部件与原材料的供应商，中游为缝纫机械设备厂商，下游为各类应用厂商，产业链具备技术、资金、劳动密集等特点。

一、缝纫机械行业产业链上游

1.缝纫机械行业产业链上游现状

我国缝纫机械行业产业链上游所需原材料主要为生铁，零部件主要为伺服电机。

（1）主要原材料—生铁

生铁是铁矿石经过高炉冶炼的产品。由于缝纫机械设备在作业时需保持持续高转速、高精度的运作状态，在生铁具备硬度强、耐磨性与铸造性较高的优势下，生铁成为缝纫机械设备的主要原材料之一。我国作为全球生铁产量第一大国，生铁产量从2015年的6.9亿吨增长至2020年的8.9亿吨，CAGR为5.2%。其中河北省的钢铁企业集中度较高，是我国生铁产量最高的地区，占总产量的比重高达26%。


（2）主要零部件—伺服电机

相较于传统步进电机，伺服电机在精度、过载等方面具备性能优势，广泛应用于纺织机械、机床等领域。由于伺服电机占缝纫机械设备成本较高，是缝纫机械设备核心零部件之一，对中游缝纫机械厂商议价权较高。随着伺服电机应用领域的拓宽，行业市场规模快速增长。更多深度内容，请查阅观研报告网：《2021年中国缝纫机械行业分析报告-行业现状与投资商机研究》。根据数据显示，2019年，我国伺服电机行业市场规模为115.5亿元，较上年同比增长8.8%；2020年，我国伺服电机行业市场规模为142亿元，较上年同比增长22.9%。

2.缝纫机械行业产业链上游代表企业

我国缝纫机械行业产业链上游生铁代表企业包括河钢集团、宝武钢铁等，伺服电机代表企业包括汇川技术、台达等。

数据来源：公开资料整理

二、缝纫机械行业产业链中游

1.缝纫机械行业产业链中游现状

我国缝纫机械行业产业链中游为缝纫机械厂商和产品。

（1）缝纫机械厂商

观研报告网显示，2020年，我国缝纫机械厂商数量已达240家，行业整体具备周期性较强的特点。



（2）缝纫机械产品

缝纫机械可分为工业缝纫机、普通家用缝纫机、多功能家用型、缝前缝后设备四大类。作为生产效率、自动化程度以及生产规模均高于家用型缝纫机的工业用缝纫机，在缝纫机械设备整体市场中占比最高，2020年达58%;其次为普通家用缝纫机，占比为23%。

数据来源：公开资料整理

从工业缝纫机械具体发展情况来看，2016-2018年，我国工业缝纫机械产量由530万台增长至840万台。2019-2020年间，由于下游服装、箱包、皮革等在市场接近饱和，同时在新冠疫情导致的部分工厂停工状态下，我国工业缝纫机械产量及销量均有所下降。


数据显示，2019年，我国工业缝纫机械销量为310万台，较上年同比下降29.5%；2020年，我国工业缝纫机械销量为230万台，较上年同比下降25.8%。


2.缝纫机械行业产业链中游代表企业

现阶段我国缝纫机械行业已迈向稳定竞争时期，其全球范围内主要参与者主要可分为中国本土厂商与日本广商。


从全球竞争情况来看，全球缝纫机械行业集中度较高，整体呈现强者恒强局面。其中日本重机基于其超80年的精细化经营与技术沉淀,占据缝纫机械设备主导地位。国内杰克股份为第一梯队厂商，2020年市占率位居全球第二，为18%。随着中国厂商通过兼并收购部分国际厂商以提升其技术竞争力，未来中日厂商间的差距有望进一步缩小。

（2）纺织品产业领域

基于低劳动力成本与原材料供应链完善的优势,我国纺织品出口金额自2013-2020年实现连续增长,缝纫机械设备作为服装与纺织品的核心加工设备，其下游如服装与纺织品需求的增长将直接驱动中游市场规模发展。



2.缝纫机械行业产业链下游代表企业

现阶段，我国缝纫机械行业产业链下游代表企业包括朗姿股份、申洲、宏达高科、百隆东方等。