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市场报告——中国家用缝纫机内外花开 香蕴未来(二)


作为缝纫机大国,我国有着良好的缝艺文化基础。2020年以来,新冠疫情不仅给我们带来巨大挑战,同样也带来新的发展空间,全球家用缝纫机需求不断增长,我国家用缝纫机内外销市场也连续保持着量值双增的良好态势,可以说是内外花开,香蕴未来。
(接上期)

二、全球家用缝纫机需求持续增长

近几年来,因产业向外转移等因素,我国家用缝纫机年产量有所下降,但在新冠疫情对各行各业造成巨大影响之时,我国家用缝纫机出口销量却逆势上扬。

出口量值双增,需求火爆

今年1-7月份,我国出口全球市场的家用缝纫机数量和金额仍大幅增长,需求持续增长。海关总署数据显示,1-7月份我国家用缝纫机产品出口近656万台,出口金额2.09亿美元,出口量、值同比分别增长34.91%和71.28%。其中,出口单价22美元以上的家用缝纫机出口量约275万台,出口额1.8亿美元,同比分别增长49.94和77.02%,出口均价33美元/台,同比增长29.28%。

2021年1-7月份我国缝制机械产品进出口量值情况

(单位:台、美元)
(数据来源:海关总署)

伸兴工业股份有限公司是世界最大的家用缝纫机OEM、ODM供应商,相继于1998年和2004年在我国张家港和越南设有分公司,年总出货量超过200万台。张家港伸兴公司赖顺昌总经理表示,整个2020年至2021年,国际市场家用缝纫机需求始终维持高位。

回顾去年全年,我国累计出口家用缝纫机1142.71万台(含手动缝纫器429.01万台),出口额3.09亿美元,同比分别增长43.59%和56.11%。其中,出口单价22美元以上的家用缝纫机(含普通及多功能家用缝纫机)出口量约422.73万台,出口额2.57亿美元,同比分别增长48.64%和63.59%,出口均价60.7美元/台,同比增长10.06%。

近六年我国家用缝纫机(普通、多功能)年产量变化图
(单位:万台)

(数据来源:中国缝制机械协会)

出口增幅放缓,量值仍居高位

受变异病毒影响,2021年海外疫情依然严峻,交通封锁和社交限制仍有发生。从同比情况看,22美元以上家用缝纫机月度出口的增幅有所减缓。其中,1-5个月,我国家用缝纫机对海外市场出口增幅较大,延续了去年以来的旺销态势,月度出口量值同比增长均在70%以上(2020年2月数值忽略不计),且前4月出口金额同比均超过1倍。但自二季度末起,出口增幅有所减缓,6月份,出口家用缝纫机量值同比增幅分别为11.77%、21.51%;7月份,出口家用缝纫机量值同比首次负增长,分别下降了26.69%和 10.39%。

然而,即使家用缝纫机出口增幅减缓,行业也始终保持在高位运行。相较去年1月,正处春节旺季的25万台出口数量和1321万美元的出口金额,我国家用缝纫机出口自2020年3月开始上扬,至6月冲高到34.7万台,并于7月创下出口58.9万台的新高,随后至2020年年底一直保持着高增长态势。因而,虽然今年近几个月出口增幅有所下降,但出口量值仍居高不下,其中月度出口量值最低为34.2万台、2327万美元,远超往年的旺季水平。据统计,2021年7月份家用缝纫机共出口43.2万台、2723万美元,当月的负增长,其实正是由于去年7月所创的58.9万台的高基数所致。



另外,从环比看,2021上半年中国出口家用缝纫机相较于2020下半年,出口额环比下降20.16%;二季度相较今年一季度,出口额环比下降6.79%,出口数量基本持平;7月份相较6月份,出口量值环比分别增长11.24%、14.54%。

2021年1-7月22美元以上家用缝纫机月度出口数据

(单位:台、美元)

(数据来源:海关总署)


“宅”拉动是主因

分析家用缝纫机销量暴涨的拉动因素,主要是基于海外民众居家DIY需求的释放和增长。据兄弟公司家用缝纫机事业部部长董榕介绍,疫情初期,国内外市场出现购买缝纫机缝制口罩的需求,很多品牌一度卖断货。张家港伸兴公司赖顺昌总经理表示,受疫情影响,自2020年1月底开始,居家办公及休闲需求使得全球市场家用缝纫机销售暴涨,三四月份之后,供应链出货趋于稳定。

新冠疫情期间,由于医院对口罩的需求增加,美国各地的裁缝为医生、护士和急救人员缝制口罩。图片来源:OSEPH PREZIOSO/AFP—GETTY IMAGES

随着各国对新冠疫情的防控措施推行,造成世界范围内的交通受阻及日常社交限制,许多公司工厂减员、减产,民众赋闲居家的时间大为增多,DIY家居用品、缝制服装的,创业的、做零工的……催生了海外市场的巨大需求,许多国家及地区对家用缝纫机及相关零部件产品的进口量大幅增加,拉动家用缝纫机行业逆势增长,成为疫情下我国缝制机械行业发展的重要亮点。

多功能家用缝纫机是主要增长因素

从产品结构来看,普通、多功能家用缝纫机均全线增长,其中对多功能家用缝纫机需求的增长占主要因素。2019年,受中美贸易摩擦和日资台资多功能家用缝纫机企业产能外移影响,中国多功能家用缝纫机出口约143万台,同比下降22.57%。2020年,我国多功能家用缝纫机出口量约182万台,同比增长71%。我国最大的家用缝纫机出口企业恒强公司表示,2020年恒强公司出口金额同比增长近八成。2021年1-7月,我国多功能家用缝纫机出口量约107万台,出口金额9858万美元,同比分别增长91.73%、104.01%。今年前4月,多功能家用缝纫机出口量曾同比增长160%以上。

2021年1-7月份我国家用缝纫机产品出口量值情况(22美元以上)
(单位:台、美元)

(数据来源:海关总署)


欧美仍是消费主力

从出口大洲及重点市场来看,亚洲、欧洲、南美洲仍是我国多功能家用缝纫机出口的前三大市场,今年前7个月出口量值分别同比增长55.13%、101.70%、179.73 %。前4个月,对三大市场的出口量同比增长幅度均在150%以上,南美、北美增长量甚至达到数倍。

2021年1-7月份我国多功能家用型缝纫机产品出口各大洲量值情况

(单位:台、美元)

(数据来源:海关总署)

1-7月份,我国家用缝纫机产品总计出口155个国家与地区,其中对七成市场出口同比呈正增长,对美国、日本、尼日利亚、英国、法国、澳大利亚、印度等主要市场出口额同比增幅均在50%以上。

美国、日本依然位居我国家用缝纫机行业出口市场前两位,其中对美国出口2020万美元,同比增长76.76%;对日本出口2174万美元,同比增长99.43%。

对荷兰、西班牙、俄罗斯、巴西、加纳、德国、比利时、马来西亚、韩国、巴基斯坦等市场出口额同比均呈现翻倍增长,尤其是对荷兰、西班牙、德国、比利时、韩国等市场家用缝纫机出口量同比增长达两倍以上。

2021年1-7月份我国家用型缝纫机产品出口分国别量值情况(部分)
(单位:台、美元)

(数据来源:海关总署)


预计家用缝纫机全年高位运行

上半年以来,欧美等主要经济体生产、消费景气度有所回升,但海外疫情仍然严重,病毒变异、疫苗供给等问题并未缓解,全球经济重启时间并不确定。据张家港伸兴公司负责人表示,总的来看,家用缝纫机行业面临的机遇大于挑战,预计2021全年度国际家用缝纫机市场需求仍将持续高位。恒强公司负责人则表示,今年上半年以来恒强家用缝纫机产品产量同比增长50%以上,预计全年总产量约达60万台。同时,他提醒行业同仁,当疫情结束后,2020年以来持续增长的市场需求有可能出现断崖式下滑,要注意风险防范。

(待续)
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