1-9月我国家纺行业运行分析
今年1-9月，我国家纺行业生产运行稳定有序，基于上年疫情原因导致的产业基数变动，行业增速较今年前几个月有所放缓，但整体增速仍然保持在合理增长区间。受原料价格、运输成本等因素影响，行业利润受到挤压。市场方面，国内订单略显不足；出口保持高位增长，增幅略有放缓。
一、行业整体运行平稳
据国家统计局数据测算，1-9月全国规模以上家纺企业营业收入同比增长10.95%，两年平均增速为1.36% 。
床上用品、毛巾和布艺三大子行业总体均呈现平稳增长态势。据国家统计局数据测算，1-9月全国规模以上床上用品企业营业收入同比增长15.52%，剔除上年疫情影响，两年平均增速为2.34%；规模以上毛巾企业扭转了上年的负增长态势，营业收入同比增长8.24%，两年平均增速为-4.67%；规模以上布艺企业增势良好，营业收入同比增长12.06%，两年平均增速为6.54%。
二、多重因素挤压行业利润
复杂严峻的国际环境、国内疫情汛情冲击、原材料价格持续上涨、能源动力紧张等因素共同挤占行业利润空间。国家统计局数据测算显示，自今年以来全国规模以上家纺企业利润总额累计增速逐渐回落，至9月累计出现负增长，降幅为9.17%。
今年以来，家纺行业主要上游原料棉及化纤的价格均出现不同程度的上涨，尤其棉花及棉纱价格处于近几年的高位，加之染化料费用、人员成本增加以及海运成本暴增，导致终端家纺产品生产成本高企，而终端产品价格未随成本升高而转化，致使企业利润受到极大程度的挤压。
但从行业近年整体发展看，剔除非正常因素影响下的行业利润仍然保持了正增长态势，国家统计局统计的全国规模以上家纺企业利润总额的两年平均增速仍然保持在4.46%，床品、毛巾及布艺三个主要子行业的两年平均增速也均保持较好增长。
三、行业产能保持稳定，国内订单不足增加企业压力
据国家统计局数据测算，1-9月全国规模以上家纺企业内销产值在上年同期负增长的情况下，降幅继续加深12.49%，两年平均下降10.26%。据中国纺联关于今年三季度“纺织企业经营管理问卷调查”结果显示，国内订单不足是家纺内销企业目前面临的首要困难。关注国内市场变化，拓展内销市场，提振消费需求是目前家纺企业关注的重点。
但与此同时，三季度家纺行业生产经营综合状况保持稳定，其中，经营状况良好的企业占比较二季度有所增加。行业生产总体稳定，产能利用率与上季度保持持平。主要产品产量增长的企业范围较上季度有所扩大，且企业对四季度的生产能力仍然保持积极态度。
四、出口保持高位增长，增速同比有所收窄
据海关统计，今年1-9月我国累计出口家纺产品347.49亿美元，同比增长37.33%，剔除汇率因素，同比增长26.71%；两年平均增长9.19%。现阶段来看，我国家纺产品出口恢复甚至超越疫情前水平，但增速放缓，逐渐趋于正常贸易水平，第三季度出口额同比增长16.01%，明显低于前两个季度。
01 出口数量增速收窄，单价增速扩大
1-9月，我国家纺产品出口数量同比增长27.5%，出口单价同比增长7.71%。今年以来一直呈现量价齐增情况，出口数量同比维持高位但增幅逐渐收窄，1-9月数量同比低于前两季度19个百分点；而出口单价同比增幅有不断扩大趋势，1-9月单价同比高于前两季度2.66个百分点。
02 6大类产品出口额都有不同程度的增长
床品和布艺持续发挥稳定和拉动作用。床上用品和布艺产品一直以来是我国出口的主要家纺产品，1-9月，两者出口规模占总量的69.47%。床上用品出口稳定增长，1-9月，出口额同比增长33.37%，增速低于平均水平，主要是其出口形势相对稳定，2020年同期已恢复较高水平，两年平均增速9.93%。而布艺产品今年实现大幅度恢复性增长，1-9月出口额同比增长达42.35%，有力拉动整体局势，两年平均增速9.6%。
毯子、地毯、餐厨用纺织品出口规模较小，但增势显著。毯子产品今年以来出口规模快速恢复，1-9月出口额同比增长41.44%，而地毯和餐厨用纺织品出口额也在去年较高基数上实现36.73%和23.64%的增长，两年平均增速达13.35%和8.5%。
值得注意的是，毛巾产品增长稍显乏力。1-9月，我国出口毛巾产品19.92亿美元，规模占比由2019年同期的6.7%下降至5.73%，虽然1-9月出口额同比增长30.28%，但两年平均增长速度仅0.93%。
03 美欧日市场稳定增长，其他市场快速恢复
美欧日市场增长相对稳定。1-9月，我国对美欧日市场出口家纺产品162.46亿美元，同比增长30.89%，两年平均增长9.17%。美欧日传统市场中，受益于现阶段经济刺激政策，美国市场增势强劲，极大拉动美欧日市场增长局势。1-9月，我国对美国市场出口家纺产品89.88亿美元，同比增长39.37%，两年平均增长13.3%。而欧盟市场和日本市场稍显逊色，对欧盟市场出口49.96亿美元，同比增长28.22%，两年平均增长6.01%；对日本市场出口22.62亿美元，同比增长9.44%，两年平均增长1.74%。
今年以来，除美欧日以外的其他市场增长迅猛，得到快速恢复，对其出口家纺产品185.02亿美元，同比增长43.52%，两年平均增长9.20%。其中东盟市场增势良好，已经成为我国家纺产品第二大出口市场。1-9月，我国对东盟市场出口家纺产品51.57亿美元，同比增长35.28%，两年平均增长12.5%。另外拉丁美洲今年以来得到快速增长，1-9月，我国对其出口家纺产品26.52亿美元，同比增长达92.56%，两年平均增长15.35%。
从整体来看，1-9月我国家纺行业在复杂多变的内外部环境中展现出了行业发展的韧性。四季度行业面临的不确定因素仍未消退，原料上涨、能源电力紧张、国际货运价格高企等诸多因素带来的挑战使行业对四季度的总体预判更趋谨慎。但随着消费旺季陆续到来，以及家纺行业企业做出的积极应对，四季度家纺内外销市场预期还将保持平稳运转，行业全年运行有望保持稳定发展态势。
一、行业整体运行平稳
据国家统计局数据测算，1-9月全国规模以上家纺企业营业收入同比增长10.95%，两年平均增速为1.36% 。
图1. 2021年全国规模以上家纺企业累计营业收入增幅（%）
数据来源：国家统计局
床上用品、毛巾和布艺三大子行业总体均呈现平稳增长态势。据国家统计局数据测算，1-9月全国规模以上床上用品企业营业收入同比增长15.52%，剔除上年疫情影响，两年平均增速为2.34%；规模以上毛巾企业扭转了上年的负增长态势，营业收入同比增长8.24%，两年平均增速为-4.67%；规模以上布艺企业增势良好，营业收入同比增长12.06%，两年平均增速为6.54%。
二、多重因素挤压行业利润
复杂严峻的国际环境、国内疫情汛情冲击、原材料价格持续上涨、能源动力紧张等因素共同挤占行业利润空间。国家统计局数据测算显示，自今年以来全国规模以上家纺企业利润总额累计增速逐渐回落，至9月累计出现负增长，降幅为9.17%。
图2. 2021年1-9月全国规模以上家纺企业累计利润总额增幅（%）
数据来源：国家统计局
今年以来，家纺行业主要上游原料棉及化纤的价格均出现不同程度的上涨，尤其棉花及棉纱价格处于近几年的高位，加之染化料费用、人员成本增加以及海运成本暴增，导致终端家纺产品生产成本高企，而终端产品价格未随成本升高而转化，致使企业利润受到极大程度的挤压。
图3. 近4年国内棉花（3128B）价格指数增长趋势
数据来源：中国纺织经济信息网
图4. 近4年国内32支棉纱价格指数增长趋势
数据来源：中国纺织经济信息网
图5. 近4年国内40支棉纱价格指数增长趋势
数据来源：中国纺织经济信息网
但从行业近年整体发展看，剔除非正常因素影响下的行业利润仍然保持了正增长态势，国家统计局统计的全国规模以上家纺企业利润总额的两年平均增速仍然保持在4.46%，床品、毛巾及布艺三个主要子行业的两年平均增速也均保持较好增长。
图6. 2021年1-9月家纺及主要子行业规模以上企业利润总额同比增速
数据来源：国家统计局
三、行业产能保持稳定，国内订单不足增加企业压力
据国家统计局数据测算，1-9月全国规模以上家纺企业内销产值在上年同期负增长的情况下，降幅继续加深12.49%，两年平均下降10.26%。据中国纺联关于今年三季度“纺织企业经营管理问卷调查”结果显示，国内订单不足是家纺内销企业目前面临的首要困难。关注国内市场变化，拓展内销市场，提振消费需求是目前家纺企业关注的重点。
但与此同时，三季度家纺行业生产经营综合状况保持稳定，其中，经营状况良好的企业占比较二季度有所增加。行业生产总体稳定，产能利用率与上季度保持持平。主要产品产量增长的企业范围较上季度有所扩大，且企业对四季度的生产能力仍然保持积极态度。
四、出口保持高位增长，增速同比有所收窄
据海关统计，今年1-9月我国累计出口家纺产品347.49亿美元，同比增长37.33%，剔除汇率因素，同比增长26.71%；两年平均增长9.19%。现阶段来看，我国家纺产品出口恢复甚至超越疫情前水平，但增速放缓，逐渐趋于正常贸易水平，第三季度出口额同比增长16.01%，明显低于前两个季度。
图7. 2021年前三个季度我国家纺产品出口额及同比
数据来源：中国海关
01 出口数量增速收窄，单价增速扩大
1-9月，我国家纺产品出口数量同比增长27.5%，出口单价同比增长7.71%。今年以来一直呈现量价齐增情况，出口数量同比维持高位但增幅逐渐收窄，1-9月数量同比低于前两季度19个百分点；而出口单价同比增幅有不断扩大趋势，1-9月单价同比高于前两季度2.66个百分点。
图8. 2021年1-9月我国家纺产品出口数量、单价、金额同比
数据来源：中国海关
02 6大类产品出口额都有不同程度的增长
床品和布艺持续发挥稳定和拉动作用。床上用品和布艺产品一直以来是我国出口的主要家纺产品，1-9月，两者出口规模占总量的69.47%。床上用品出口稳定增长，1-9月，出口额同比增长33.37%，增速低于平均水平，主要是其出口形势相对稳定，2020年同期已恢复较高水平，两年平均增速9.93%。而布艺产品今年实现大幅度恢复性增长，1-9月出口额同比增长达42.35%，有力拉动整体局势，两年平均增速9.6%。
毯子、地毯、餐厨用纺织品出口规模较小，但增势显著。毯子产品今年以来出口规模快速恢复，1-9月出口额同比增长41.44%，而地毯和餐厨用纺织品出口额也在去年较高基数上实现36.73%和23.64%的增长，两年平均增速达13.35%和8.5%。
值得注意的是，毛巾产品增长稍显乏力。1-9月，我国出口毛巾产品19.92亿美元，规模占比由2019年同期的6.7%下降至5.73%，虽然1-9月出口额同比增长30.28%，但两年平均增长速度仅0.93%。
图9. 1-9月各类家纺产品出口额及同比增幅
数据来源：中国海关
03 美欧日市场稳定增长，其他市场快速恢复
美欧日市场增长相对稳定。1-9月，我国对美欧日市场出口家纺产品162.46亿美元，同比增长30.89%，两年平均增长9.17%。美欧日传统市场中，受益于现阶段经济刺激政策，美国市场增势强劲，极大拉动美欧日市场增长局势。1-9月，我国对美国市场出口家纺产品89.88亿美元，同比增长39.37%，两年平均增长13.3%。而欧盟市场和日本市场稍显逊色，对欧盟市场出口49.96亿美元，同比增长28.22%，两年平均增长6.01%；对日本市场出口22.62亿美元，同比增长9.44%，两年平均增长1.74%。
今年以来，除美欧日以外的其他市场增长迅猛，得到快速恢复，对其出口家纺产品185.02亿美元，同比增长43.52%，两年平均增长9.20%。其中东盟市场增势良好，已经成为我国家纺产品第二大出口市场。1-9月，我国对东盟市场出口家纺产品51.57亿美元，同比增长35.28%，两年平均增长12.5%。另外拉丁美洲今年以来得到快速增长，1-9月，我国对其出口家纺产品26.52亿美元，同比增长达92.56%，两年平均增长15.35%。
从整体来看，1-9月我国家纺行业在复杂多变的内外部环境中展现出了行业发展的韧性。四季度行业面临的不确定因素仍未消退，原料上涨、能源电力紧张、国际货运价格高企等诸多因素带来的挑战使行业对四季度的总体预判更趋谨慎。但随着消费旺季陆续到来，以及家纺行业企业做出的积极应对，四季度家纺内外销市场预期还将保持平稳运转，行业全年运行有望保持稳定发展态势。
