重机JUKI,倒针勾不上来线

为更好的了解会员企业经营情况及需求，及时掌握行业发展动态，为行业发展提供科学有效的数据支撑，做好商会2021年度业务工作，商会秘书处开展了《广东省缝制设备商会2021年度行业经营情况问卷调研》活动。

希望通过此次调研，充分了解会员企业市场经营情况、用工情况等问题。本次调研从2021年3月开展，5月31日截止。调研结果分析如下：

 

一、受访企业的规模基本情况

本次调研共计收到有效问卷110份，从企业划型上看，中型企业占22.43%，小型企业占56.08%，微型企业占21.5%，调研的企业规模以中小型企业为主。

 

二、调研结果分析

（一）原材料价格及生产成本上涨，导致产品平均销售价格有所上升

根据本次调研统计的数据显示：43.93%的企业表示产品销售价格有所上升、42.99%的企业表示产品销售价格与去年持平、只有13.08%的受访企业表示产品平均销售价格有所下降。

缝纫机市场自2020年底以来，各种金属材料、各种配套件、核心部件、化工材料、控制芯片、各种电子元器件等等的价格一直在持续上涨，尤其进入2021年3月以来出现了多年未见的20%-40%以上的涨幅并出现一定程度的短缺，5月部分原材料又再急涨40%-50%以上。严重的原材料短缺造成供应商的生产成本持续上涨，从而严重影响到企业的供货能力。近半年来缝企纷纷采取各种措施和手段保障生产。

 

（二）企业经营成本对比往年同期情况

参与此次调研的79.44%企业表示经营成本比往年同期有所上升、只有17.76%的企业表示经营成本持平、2.8%的企业表示经营成本有所下降。

受访企业经营成本上升，主要受以下的因素影响：疫情不确定性、招工难、获取贷款难、原材料价格上涨等，挤压了企业的利润空间。特别是中小企业多数处于产业链中下游，议价能力不强，对于原材料上涨成本压力的传导和消化能力比较弱，所以受影响比较大。

 

（三）海外订单回流，市场复苏明显，企业订单有所增长

据调研统计数据显示，受访企业中52.34%的企业订单比往年同期上升、持平的企业有27.1%、只有20.56%的受访企业表示订单有所下降。

企业订单上升主要得益于国内经济持续好转，国外市场陆续解封，冬季服装备货启动，订单回流趋势加大。种种因素使行业销售呈现持续恢复态势。市场复苏叠加补库需求，行业加大产能恢复，内外销维持较快增长态势。

2020年，受海外疫情爆发影响，我国缝制机械产品出口额有所下滑。从缝制机械出口各大州及重点市场来看，2020年东盟、南亚等亚洲服装、制鞋市场受疫情影响，缝机需求明显下滑。而2020年第四季度至2021年第一季度，得益于欧美订单向周边产业链的释放转移和本土防疫物资生产需求的增长，我国对东亚、西亚、欧洲、美国等局部市场缝机出口显著增长，国内的制衣市场也得到海外订单的回流，从而带动缝制设备市场的回暖。

 

（四）受疫情等因素影响，企业2020年净利润下降明显

针对2020年净利润情况的调查显示，受访企业中59.81%的企业表示2020年的净利润下降，净利润持平的企业有19.63%，只有20.56%的企业表示2020年的净利润有所上升。
    受新冠疫情影响，2020年服装、鞋帽、箱包等下游行业经济及市场需求明显下滑，导致其对工业缝制设备的需求持续减少。除此之外，经过近几年的发展，缝纫机市场的利润空间不断下降，传统机型已遍布下游市场，而各个厂家都已有其既有的占有市场，国内各家生产厂的价格都差别不大，竞争能力不强，想占领他人的市场份额难度很高。智能化设备是今后市场的主流方向，但订单量却没有传统机型的量大，且智能化设备服务成本也将会增加，从而削弱企业的利润空间。

 

（五）2021年企业产品库存回到正常偏高水平

由于2020年特殊的行业形势，使得企业对市场预期相对谨慎，在2021年，企业的普遍库存水平恢复到正常偏高的水平。

调研数据显示：2021年受访企业的产品库存处于正常水平的54.72%，高于正常水平的企业有16.98%，有28.30%企业产品库存低于正常水平。

 

（六）受访单位2020年销售情况

本次受访的企业以中小型企业为主，2020年销售额300-1000万的企业占36.45%，300万以下的企业占21.5%。年销售额1000-2000万的企业占19.63%。亿元以上年销售额的企业只有3.74%。

数据反映广东当前的企业规模，以中小型企业为主，缝制机械企业从过去“大而全”的生产模式转向了“少而精”的经营策略，逐渐告别了大量模仿国外产品，在低档次低价位的产品上竞争的状况，走上了自主研发，技术创新的科学发展之路。

（七）受访企业今年一季度营业收入增长明显

服装行业在2019年出现需求下滑，2020年因疫情进一步压抑了消费需求。到了2020年下半年市场需求渐渐得到恢复。2021年1-3月份，受访企业表示，营业收入以持平有所增长为主，这是得益于国外订单回流、服装行业对缝制机械的需求整体增加等原因。

据统计，受访企业中一季度营业收增长50%的占12.38%，增长30%-50%的企业占32.88%，增长10-30%的企业占15.24%，营收持平的企业占33.33%。

（八）企业采购主要原材料或产品的价格增长明显

今年铜、铝、钢材、塑料等大宗商品价格持续走高，多数创出历史、阶段新高，从而导致众多相关行业原材料价格明显上涨。从今年2月份开始，全球粮食、原油、黄金、铁矿、铜、铝等生产资料价格全面上涨，而5月份以来，钢铁价格快速上涨更是引发多方关注。受原材料价格大幅上涨影响，缝纫机市场近期也是“涨”声一片。
本次调研的数据显示，采购主要原材料或产品的价格增长明显，有6.73%的企业表示增长超过了50%以上。24.08%的企业表示原材料价格增长幅度在30%-50%，64.42%的企业表示增长幅度在10%-30%，具体情况请看下列图表：

 

（九）受访企业对2021年营业收入情况持谨慎乐观态度

今年一季度以来，我国服装行业经济运行延续稳定复苏态势，内销和出口持续回暖向好，生产、投资和效益等主要经济指标继续保持恢复性快速增长，企业盈利状况不断改善。但总体来看，面对全球经济复苏、疫情防控以及成本上涨压力凸显等诸多不确定不稳定因素，企业对今年的营收持谨慎乐观的态度。商会本次调研统计显示，58.66%的受访企业表示今年的营收会有所增长，而有29.81%的企业则预计营收会与去年持平。具体如下表：

 

（十）受访企业知识产权保护意识增强

参与此次调研的企业中有22.08%的企业申请了发明专利，32.47%的企业申请了实用新型专利，有20.13%的企业申请外观专利。0.65%的企业申请了PCT（国际专利）专利。总体来说，企业的知识产权保护意识在不断增长。

面对疫情影响下被“暂停”的市场需求，不少行业都选择把握空档期，抓紧时间“修炼内功”，缝制机械行业也不例外。据国家知识产权局统计数据显示，2020年上半年，中国缝制机械行业申请各类专利总计3500件，同比增长29.77%。

除了专利申报数量高数量增长，从今年上半年我国缝机申报专利具体类型——发明专利840件，占比24%；实用新型专利2075件，占比59.29%；外观设计专利585件，占比16.71%；新增授权发明专利359件中还可以看出，我国缝机企业申报的专利类型主要偏重于产品外观及功能优化、改进，原创性的发明设计较少的情况得到改善，呈现出原创性发明专利明显提升的高质量发展转变。

 

（十一）受访企业对2021年缝制设备行业景气状况预判

受访企业当中，近一半的企业（48.08%）对今年的行业景气状况持乐观态度，但也有近一半的企业（43.27%）表示今年的行业景气状况一般，对今年的预期比较谨慎。

中国缝制机械协会表示：2021年行业面临的外部形势将持续改善，下游服装大中型企业预计将陆续复苏，投资发展信心有望明显增强，受损的东南亚市场需求有望出现恢复性反弹，我国缝制机械行业将逐步迎来新一轮复苏和增长机遇，预计全年行业经济将呈现“先扬后抑”和“振荡回升”的复苏趋势。

上半年，我国下游行业订单相对充足，增产扩产活动较为活跃，预计缝制设备内需将实现较大幅度增长，行业经济明显反弹，各项经济指标由负转正并实现恢复性中速增长。

下半年，随着缝制设备产业链补库周期结束和全球纺织服装供应链不断修复，国内需求将呈现阶段性疲软，但是在发达国家经济体经济解封和需求释放带动下，缝制设备外需有望明显回暖，成为拉动行业持续回升的重要动力。

随着上年同期基数的提高，下半年行业经济增长将步入低速增长模式，行业经济总量有望恢复并明显超过2019年水平，全年营收、产销等将有望实现两位数增长。

 

（十二）受访会员企业对深化商会服务工作的需求方向

据本次调研显示，受访会员企业对商会服务工作的方向主要还是集中在组织商会交流活动、提供政策和商贸信息、法律及知识产权服务等方面。

 

三、总结

通过此次调研，会员企业普遍反映在2020年第四季度-2021年第一季度，市场有所回暖，生产企业基本是加班加点两班倒地完成生产任务。甚至有的生产企业还把多年库存都卖完了；经销型的企业则出现严重缺货现象，无法满足客户的订单需求，部分经销企业参展样机则在展会上就已售完了。但到了2021年第二季度，订单就开始有所下滑。这也是因国内市场的订单基本消耗完后，国外市场仍未完全打开，很多靠外单的企业也只能一直等疫情结束才能恢复到正常生产。

有会员企业表示现在广东很多的企业都开始从传统的销售企业，转型为服务型企业，单靠销售传统设备很难支撑销售型企业的运营，要为制衣提供整厂规划服务、维修服务、工艺设计后的设备技术支持等升级服务，才能维护好原有的订单。

在调研过程中，会员企业也向商会建议今后为会员企业多进行网上宣传，多组织公益或培训类的活动，使更多会员企业能多参与商会的活动，同时也能增强会员与会员之间的互动。

本次调研工作商会秘书处工作人员在3-5月份走访广州、中山、东莞、肇庆、深圳、惠州、汕头、普宁等地的会员单位，另外还通过网络收集会员企业的调查问卷，综合各项数据分析形成本次报告。感谢广大会员单位对本次调研工作的大力支持和配合。