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今年以来，新冠疫情反复、俄乌战争僵持、全球通胀高企、货币紧缩加剧等冲击和挑战相互交织，世界经济复苏预期转弱，我国缝制机械行业发展下行压力增大，自四月份起行业经济增长势头急转直下，前10月行业运行整体呈现明显下行态势，年内产销“前高后低”、市场“内冷外热”，企业普遍承受高库存、低需求、高成本、低利润等压力和考验。

生产大幅收缩，年内前高后低

2022年受内需不振和上年高库存影响，行业生产订单逐季减少，呈现产能过剩和生产收缩态势。

根据协会统计的百家整机企业数据显示，前9月行业百家企业工业总产值151亿元，同比下降21.66%，降幅较二季度降幅扩大11个百分点,较一季度降幅扩大15个百分点；缝制设备产量507万台，同比下降24.97%，其中工业缝纫机产量342万台，同比下降29.28%，降幅较二季度降幅扩大8个百分点,较一季度降幅扩大20个百分点。9月，百家企业工业缝纫机产量同比下降44.45%，除部分特种机设备稍有增长外，其它产品生产全面转入负增长。9月末百家企业从业人员数同比下降4.84%。


而从行业生产情况，尤其是工业缝纫机生产情况来看，2022年初协会统计的百家整机企业生产形势较上年明显下滑，且年内呈现明显的“前高后低”态势”。上半年行业百家整机企业月均产量40余万台，6月产量环比下滑19%，7月产量降至35万台，9月产量低至33万台，行业生产回落到五年前较为低迷的水平。


内需大幅萎缩，内销降幅近五成

2022年受国内疫情多点频发、散发和封控影响，下游纺织服装等行业开工不足，销售受阻，需求萎缩，发展信心和投资意愿大幅降低，中小型服装企业等减产、关停及倒闭现象明显增加。据国家统计局数据显示，前10月限额以上单位服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类值同比下降4.4%，其中服装类商品零售类值同比下降5.5%。而东南亚、南亚、南美等海外服装鞋帽产区快速复产，进一步加剧国内下游纺织服装订单外移、需求萎缩。

我国缝制机械设备内销年初以来一直较为疲软，需求在二三季度更呈现出断崖式下跌态势。至10月，行业整机企业内销下降幅度普遍高达40-50%，部分企业内销甚至下降幅度超过60%，市场回落至2016年最为低迷的水平。

另据海关最新数据显示，2022年 1-10月我国缝制机械产品累计进口额7.20亿美元，同比下降9.80%。其中，工业缝纫机进口量3.77万台，进口额8024万美元，同比分别下降14.40%和20.13%，充分显示出内需的疲软和低迷。


外需稳中有增，出口高位运行

2022年，海外大多数国家全面解除疫情防控措施，欧美等发达国家服装、鞋类产品等消费持续释放，东南亚等国服装加工业生产、出口大幅反弹，为行业出口向好提供了重要支撑。据国家海关数据统计显示，前10月我国缝制机械产品出口额29.2亿美元，同比增长15.57%，创行业同期出口新高，呈现稳中有增，高位运行的明显特征，成为今年支撑行业发展的重要动力和亮点。

从月度出口数据来看，1月份行业出口额达3.45亿美元高点，随后由于春节假期以及疫情等因素影响，行业月出口额有所下滑，在3-5月维持在2.77美元/月以上，至7月行业出口额再度冲高至3.49亿美元，刷新行业月出口额历史新高，8-9月行业出口额略下滑保持在2.79亿美元以上。但值得注意的是：四季度，国际高通胀及加息影响持续外溢，欧美消费需求明显收缩，东南亚等海外制衣行业订单萎缩、出口下滑，我国缝制设备出口相对回落，10月行业出口额降至2.58亿美元。

从出口产品来看，前10月我国工业缝纫机及其零部件、刺绣机、缝前缝后设备出口额均呈现持续增长，刺绣机量值出口增幅更高达50%以上。具体数据如下：工业缝纫机出口量、值同比分别增长9.59%和25.18%，刺绣机出口量、值同比分别增长57.18%和52.37%；缝前缝后设备出口保持个位数增长，出口额同比增长9.15%；零部件出口量降值增，出口量同比下降1.11%，出口额同比增长4.59%。而家用缝纫机受“宅经济”消退影响，市场需求大幅下滑，出口量、值同比分别下降37.76%和34.94%。

从出口重点区域市场来看，前10月我国缝制机械出口的重点地区依然是东盟、南亚等RECP以及“一带一路”沿线国家。其中对“一带一路”沿线国家出口19.68亿美元，同比增长24.61%，占行业出口额比重的67.39%，较上年同期比重增长4.89个百分点；对RECP市场出口额9.72亿美元，同比增长22.08%，占行业出口额比重的33.79%，较上年同期比重增长2.27个百分点；对东盟市场出口额8.15亿美元，同比增长28.45%，占行业出口额比重的27.93%，较上年同期比重增长2.80个百分点；对南亚市场出口额6.69亿美元，同比增长37.41%，占行业出口额比重的22.91%，较上年同期比重增长3.64个百分点；对西亚市场出口额2.66亿美元，同比增长36.08%，占行业出口额比重的9.12%，较上年同期比重增长1.37个百分点。另一方面，受俄乌冲突等影响，欧盟等市场高通胀持续，我国对欧盟、东亚、中东欧等市场缝制机械出口同比分别下降20.01%、5.44%、3.92%。

从出口的重点国家与地区来看，前10月我国缝制机械产品出口200个国家与地区，其中近六成市场出口额同比均呈现不同程度的增长态势，前20大出口市场中，15个市场出口额呈现增长态势，其中增幅超两位数的13个，超30%的9个。印度依然位居我国当前最大缝制设备出口市场，我国1-10月对印度累计出口缝制机械产品3.97亿美元，同比增长68.94%，占我国行业出口额比重的13.61%；对越南出口额3.42亿美元，同比增长15.18%，占我国行业出口额比重的11.73%；美国再度超越孟加拉国为我国当前第三大出口市场，前10月我国对其出口额1.47亿美元，同比下降1.50%，占我国行业出口额比重的5.03%。此外，前10月我国对孟加拉国、新加坡、土耳其、印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨、阿联酋、墨西哥、缅甸等市场出口额同比均现大幅增长，而对巴基斯坦、日本、韩国、乌兹别克斯坦、尼日利亚、中国台湾、埃及等区域市场出口同比呈现下滑态势。


库存居高不下，减库压力较大

受内需不振和上年高库存影响，2022年行业库存持续居高不下，平均达企业2-3月产量。2021年末，行业百家企业工业缝纫机库存量高达149万台的历史最高值，库存积压较大。2022年行业企业进一步积极开拓市场、同时管控生产，有意识持续降低库存量，行业百家企业工业缝纫机库存量从1月的131万台陆续降至一季度末的111万台，至9月行业百家企业工业缝纫机库存量降至98万台，同比下降16.59%，库存数较年初明显下滑，但仍处在库存高位，行业清库减存压力依然较大。


成本压力持续，效益明显下滑

2022年，在产销明显下行的影响下，受原材料价格、劳动力、运输成本持续上涨以及汇率波动等因素影响，企业运营成本压力持续增长，缝机企业效益同比下滑。

根据协会统计的百家整机企业数据显示，前9月行业百家企业累计营业收入151亿元，同比下降21.66%；实现利润总额10.63亿元，同比下降8.19%。而从最新的规上企业数据来看，行业营收负增长，企业存货压力较大，行业亏损面进一步扩大，企业效益尚待提升。

当前，国内防疫政策正在进一步精准和优化，疫情呈现阶段性蔓延和扩大趋势，国内市场低迷状况短期内难以逆转。海外受高通胀和需求回落影响，我国缝制机械行业出口面临持续放缓挑战，在内外需求回落、低迷的冲击下，预计四季度我国缝制机械行业产销将进一步下行。行业广大企业应坚守底线思维，做好风险防范，积极调整应变，坚持稳中求进，为迎来行业新一轮复苏苦练内功、积蓄力量。