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拉丁美洲，为美国以南的美洲地区，包括中美洲、西印度群岛和南美洲，含巴西、智利、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁等国家，总人口约6.5亿人。拉美地域辽阔，矿产、水利、农业等资源丰富，大多数国家经济结构单一，工业体系并不完善，缝制机械等专业设备基本依靠从亚欧进口。2022年拉美经济复苏带动市场对缝制机械产品需求的快速增长，拉美市场超越欧洲，成为我国当前仅次于亚洲的第二大缝制机械产品销售市场。

聚焦拉美：2022年仅次于亚洲的缝机“大市场”

从近年海关公布的出口数据来看，自2018年至今，我国对拉美市场缝制机械产品出口总体呈现增长态势（2019年因当地政局动荡、经济下滑影响我国对其出口出现负增长）。2021年，我国对拉美市场缝制机械产品出口总额达近3亿美元，同比增长41.54%。2022年截止至10月底，我国累计出口拉美市场缝制机械产品2.86亿美元，同比增长25.27%，延续上年高速增长，但增幅相对减缓；前10月我国对拉美市场份额占行业出口总份额的9.81%，比重较上年同期增长0.76个百分点，拉美市场赶超欧洲，成为我国当期仅次于亚洲的第二大缝机销售市场。

而从日本海关最新公布的出口数据来看，2022年截止至10月底，日本本土累计出口拉美市场缝纫机产品518万美元（不含中国大陆、越南等产区日资产品出口数据），同比增长30.59%。

探本溯源：“经济复苏”与“近岸优势”拉动市场需求增长

拉美地区，气候宜人，棉、麻、皮革等纺织服装、制鞋原料资源丰富，是世界主要的纺织服装、制鞋产区之一，其中巴西、墨西哥等国均是世界制衣制鞋生产大国，其产品在满足国内需求的同时也出口至美国、欧洲等市场。据有关报道，巴西有纺织服装加工企业2.6万家，从业人数达到170万；制鞋行业直接就业人数超过30.6万人；墨西哥方面，服装是其经济命脉之一，目前墨西哥约22000家服装工厂，工人总数突破40万名…… 然而，在拉美地区，如此规模的制衣制鞋产业之外，却没有与其配套的成规模的缝制机械制造体系，目前拉美市场缝制设备的来源绝大多数依然依靠进口。

回顾此轮拉美缝制需求快速增长的主要因素，应是源自于拉美经济复苏与对美近岸优势的双重拉动。

拉美地区，人口6.5亿人，本土服装、鞋帽等消费需求庞大。其最大城市巴西，每年纺织服装市场的销售规模大概为650亿美元，约占整个南美洲的1/3；巴西年人均消费近300美元，是我国纺织服装人均消费的5倍；目前巴西人均消费纺织服装的数量是11.8公斤，国内生产可以满足的量是8.9公斤，不足部分全部需要进口补足；此前巴西经济衰退抑制了部分行业的发展，但巴西本国纺织品消费量并没有减少。而阿根廷、墨西哥、哥伦比亚、秘鲁等国，服装消费潜力亦不容小觑。2022年拉美逐步“带疫解封”，就业大致恢复到疫前水平，被疫情抑制的前期需求逐步释放。同期，美国实施“近岸外包”“、近岸投资”等产业政策给拉美市场带来短期利好，全球对拉美投资出现新高潮，阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚等国的外资流入量甚至达到了近十年来的同期最高水平。今年以来，国际货币基金组织IMF已经多次上调对拉美地区2022年的增长预期，从4月的2.5%上调至7月的3%，10月又进一步上调至3.5%，超过全球平均水平。经济的强劲复苏有利的拉动拉美市场服装鞋帽等商品需求的增长，进而带动缝制设备需求的快速增长。

另一方面，鉴于当前世界经济形势，国际离岸供应链受到极大影响，国际航运运力紧张，成本居高难下，全球大宗商品价格持续处于高位。与亚洲等市场相比，拉美市场，尤其是墨西哥、巴西等地区与美国距离更近，近岸优势明显：其一，可以大幅缩短物流时间，节约物流成本；其二，可以快速反馈市场需求，并根据市场变化做出相应调整；其三，可以规避贸易壁垒；其四，美国自身发展战略所需，实施“近岸外包”“、近岸投资”等产业政策给拉

美市场带来短期利好。鉴于以上几点，近两年来拉美市场尤其是墨西哥、巴西等市场对美国服装、鞋帽出口呈现明显增长态势。据相关媒体报道，2021年墨西哥出口到美国的服装产品增长了22%，鞋类产品增长了55%；今年前8月，巴西向美国出口鞋类产品1435万双，出口额达2.463亿美元，同比分别增长了57.2%和84.6%……

正是在这样的内外双重市场拉动下，拉美缝制需求快速增长。


细分产品方面，从最新公布的海关数据来看，当前我国对拉美市场缝制机械产品出口仍以工业缝纫机产品为主，其产品出口额约占我国对拉美市场缝制机械产品出口总额的六成以上。

截止到10月底，我国对拉美市场各大类工业缝制机械产品出口额整体呈现两位数增长态势。其中，出口拉美市场工业缝纫机54万台，同比下降15.09%，出口额1.81亿美元，同比增长27.31%，出口均价338美元/台，均价同比增长49.94%，工业缝纫机出口额占我国对拉美市场缝制机械产品出口总额的63%。其中出口自动类工业缝纫机31万台，占工业缝纫机出口总量的57%，出口额1.23亿美元，占工业缝纫机出口总额的68%，出口量值同比分别增长6.46%和24.99%，出口均价401.33美元/台，同比增长17.41%。尤其值得注意的是，近年来拉美市场对于提升生产效率的各类自动缝制设备关注度较高，2022年我国对其自动绷缝及特种自动缝纫机设备出口呈现明显增长，其出口量值同比均在两位数以上。出口市场以巴西、阿根廷、墨西哥、秘鲁、哥伦比亚等地区为主。前10月，我国对阿根廷、洪都拉斯、委内瑞拉等市场工业缝纫机出口量值同比均实现了翻倍增长。

此外，近年来，我国对拉美市场刺绣机出口亦呈现出明显增长态势。拉美地区人们的穿着较为时尚艳丽，喜欢在服装上添加各类刺绣、印花等装饰物，且爱戴帽，但当地没有电脑绣花机生产企业，绣花机采购纯粹依赖进口，帽绣机和晶片绣之类的机型在当地颇受欢迎。前10月，我国对拉美市场出口绣花机6538台，出口额2690万美元，同比分别增长127.80%和69.69%。出口市场以墨西哥、秘鲁、哥伦比亚、危地马拉等地区为主，其中对墨西哥市场出口量高达1022台，出口额727万美元，同比分别增长73.81%和30.31%；出口秘鲁642台，出口额412万美元，同比分别增长172.03%和150.35%；而对哥伦比亚市场出口以单头刺绣机为主，前10月出口量达2922台，出口额374万美元，同比分别增长422.72%和132.04%。



细分市场方面，拉美市场缝制机械进口主要集中在巴西、阿根廷、墨西哥、秘鲁、哥伦比亚等几大市场，据联合国贸易数据库统计数据显示，2021年该五大市场累计进口缝纫机及零部件产品3.78亿美元，同比增长41.15%，其中拉美墨西哥、巴西两大市场年进口额超1.3亿美元。中国已是是拉美各国最大的缝制机械进口市场，除墨西哥市场外，各国自中国进口的缝制机械产品金额比重均达50%以上。

另据最新海关数据显示：2022年前10月，我国对巴西、阿根廷、墨西哥、秘鲁、哥伦比亚五大市场出口约占我国对拉美市场出口总额的76%，其中仅对巴西出口就约占我国对拉美市场出口总额的28%。而从出口增幅来看，除智利等个别市场呈现负增长外，我国对拉美各主区域市场缝制机械产品出口均呈现不同程度增长，其中阿根廷、洪都拉斯、巴拿马、委内瑞拉等市场出口额更呈现范围增长。



具体细分到市场：

巴西：巴西是拉美最大的经济体，全球主要纺织品服装、鞋帽生产国之一，是粗斜纹布和针织面料的生产大国，也是我国出口拉美最大的区域市场。巴西纺织服装行业产品比较齐全，近年来运动服饰占比逐年增长，行业总体工业自动化水平不断提高。2022年巴西政府多次通过减税和扩大进口来刺激经济增长，年内其工业产品税减税幅度高达35%。前10月，我国出口巴西缝制机械产品金额达8087万美元，同比增长6.29%，出口产品主要为自动类工业缝纫机。此外，2022年我国对巴西绣花机出口增势迅猛，量值同比均已翻倍。

墨西哥：墨西哥亦是缝制机械需求较大的市场之一，其年需求量可与巴西市场媲美。纺织服装业是其传统优势产业，在墨西哥国民经济中居于重要地位，其纺织服装产品比较齐全，其中，牛仔服装、针织品、T恤衫、内衣和袜子等产品畅销美国市场。前10月，我国出口墨西哥缝制机械产品金额4418万美元，同比增长25.20%，出口产品主要为自动类工业缝纫机、以及绣花机。墨西哥是我国当前绣花机出口拉美地区中最大的区域市场。

此外，值得注意的是：墨西哥每年还从日本、越南、德国、美国、捷克、印度、意大利等市场进口大量的缝纫机产品。据联合国贸易数据库统计数据显示，仅2021年墨西哥就行从日本进口缝纫机产品3338万美元；从越南进口1773万美元，从德国进口1106万美；从美国进口1042万美元，而同期墨西哥从中国进口缝纫机产品3855万美元，略高于从日本进口份额。

阿根廷：相较于产业体系完整，规模较大的巴西、墨西哥制衣制鞋产业，阿根廷相关行业无论是从规模，还是从产业链完整程度上都无法相提并论，其成衣业制造以中小企业为主，且遭遇数年经济危机，行业发展举步维艰。2022年阿根廷对国内服装、制鞋和纺织工业实行系列税收减免措施：包含免征资产税、用员工社会福利方面的投资来抵免其应缴纳的增值税、免除地方政府征收的生产和销售税等，促进行业发展，带来缝制机械产品市场新需求。前10月，我国出口阿根廷缝制机械产品金额3559万美元，同比增长152.67%，出口产品主要为各类自动、非自动工业缝纫机产品，出口量值增幅实现了翻倍增长。

秘鲁：服装是秘鲁出口规模最大的品类，大部分出口到美洲市场。由于秘鲁本土出色的纺织工艺，许多跨国品牌都会在该地设厂。2022年秘鲁纺织服装制造业逐渐走出疫情困局，对缝制机械产品的需求也出现明显回升。前10月，我国出口秘鲁缝制机械产品金额2839万美元，同比增长24.89%，出口产品主要为各类自动类工业缝纫机、以及绣花机产品。

哥伦比亚：哥伦比亚纺织服装产业较为完整，历经一体化整合之后，哥伦比亚纺织业抱团成长，走上了产品高品质、品牌国际化的道路，产品热销欧美市场。前10月，我国出口哥伦比亚缝制机械产品金额2812万美元，同比增长23.52%，出口产品主要为各类自动类工业缝纫机、以及绣花机产品。




纵观拉美发展现状，2022年拉美地区经济韧性表现良好, 增长势头明显，增幅超全球平均水平。然，受通胀压力、债务压力、高利率以及俄乌冲突造成的不确定性影响，2023年拉美经济虽有望持续增长，但增速可能放缓。IMF10月最新预测显示，2023年拉丁美洲和加勒比地区的经济增速可能会放缓至1.7%。

从行业来看，对外，拉美地区对于美国市场的近岸优势一直存在，纺织服装鞋帽出口市场需求持续稳定；对内，持续增长的经济复苏仍将为拉美制衣制鞋业提供较为稳定的市场保障，这都让拉美缝机市场的未来前景可期。

但我们也必须认识到，当前拉美市场经济复苏依然面临多重风险：政治上，拉美正处于新一轮大选周期，多数国家将在近三年内完成总统选举或议会选举；经济上，高通胀、货币贬值、债务风险依然困扰拉美地区；社会上，通胀率的不断提高必将进一步扩大拉美贫困率和赤贫率，增大区域社会风险。

此外，在与拉美贸易的过程中，还需要注意：

产品方面，近年来拉美市场对于提升生产效率的自动类产品比较亲睐，性价比较高的产品在拉美更容易推广。

贸易模式上，本土化的社交媒体视频营销或将带来更好的推广效果。目前拉美互联网覆盖率为56%，社交媒体平均渗透率为64%，网购人群超过2亿人次，电商增速非常可观。在社交媒体使用上，Facebook、Instagram等社交媒体和短视频平台营销在这里都深受欢迎。

品质上，一定要严格把控产品质量，依靠高质量的产品和品牌营销，与当地消费者建立更深的诚信合作，才能真正地抢占先机。

服务上，鼓励有条件的企业在拉美设立分支机构，通过设立分支机构，加大对市场信息的搜集调研，联系客户，能较好地解决贸易收汇安全及交货期过长等问题。

机会总是留给有准备的人，希望中国缝机企业能把握商机，找准定位，发挥优势，让中国制造领跑拉美市场，为中国制造赢得更多信赖。