剪刀按键失灵,还别的办法打开吗,现在不能自动剪线了
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上半年,新冠疫情、俄乌战争、全球通胀等冲击和挑战相互交织,行业下行压力增大。奥密克戎病毒在中国引发新一轮疫情,对就业、消费、需求等造成较大影响,下游需求快速萎缩,缝制设备内销由正增长转入断崖式下跌。俄乌战争推升全球通胀,引发能源危机、粮食危机和地缘政治危机,外部环境不确定性显著增大。海外大多数国家解除疫情防控全面恢复正常的生产、生活秩序,疫情解封红利和消费需求持续释放,东南亚加速复工复产,行业出口总体保持向好态势。受诸多因素影响,我国缝制机械行业经济增长势头在四月份开始急转直下,上半年行业运行整体呈现出“内冷外热”、“经济下行”的显著特征。
受上年高库存和二季度疫情影响,2022上半年行业生产订单逐季减少,产能过剩和生产收缩态势相对上年非常明显。
根据协会统计的百家整机企业数据显示,上半年行业百家企业工业总产值107亿元,同比下降10.17%,降幅较一季度降幅扩大4.63个百分点;缝制设备产量366万台,同比下降15.19%,其中工业缝纫机产量240万台,同比下降21.99%,降幅较一季度降幅扩大12.60个百分点。6月,百家企业工业缝纫机产量环比下降19.00%,除部分特种机等设备稍有增长外,其它产品生产全面转入负增长。6月末百家企业从业人员数同比下降3.61%,降幅较一季度降幅扩大1.31个百分点。
6月末行业百家整机企业各类缝制设备库存量达137万台(工业缝纫机库存112万台),同比增长57.97%,虽较上年末168万台的库存量高点有所下滑,但依然处于较高水平,清库减存压力较大。据调研显示,进入6、7月后企业生产订单进一步下滑,各整零主要企业生产降幅高达40-50%。
疫情影响显现,内销大幅下滑
上半年,受国内疫情多点散发和封控影响,下游纺织服装等行业开工不足,销售受阻,需求萎缩,订单外移,成本上升,经营困难,发展信心和投资意愿大幅降低,中小型服装企业等减产、关停及倒闭现象明显增加。据统计显示,上半年我国社会消费品零售总额同比下降0.7%,限额以上单位服装类商品零售额同比下降8%。受疫情影响,我国缝制机械设备内销年初以来一直较为疲软,需求在4-5月更呈现出断崖式下跌态势。整机企业内销下降幅度普遍高达40-50%,部分企业内销甚至下降幅度超过60%,回落至2016年最为低迷的水平。
另据海关最新数据显示,上半年我国缝制机械产品累计进口额4.49亿美元,同比下降13.85%。其中,工业缝纫机进口量2.2万台,进口额5174万美元,同比分别下降19.77%和14.12%。
海外需求释放,出口稳中趋缓
上半年,虽然遭遇海运不畅、俄乌战争、高通胀等因素影响,但在全球经济持续复苏和普遍从疫情解封的大背景下,欧美等发达国家服装、鞋类产品等消费持续释放,服装订单等持续回流海外,东南亚等国服装加工业生产、出口大幅反弹,我国缝制机械出口仍保持中速增长态势,成为今年支撑行业发展的重要动力和亮点。据国家海关数据统计显示,上半年我国缝制机械产品出口额为17.13亿美元,同比增长14.31%,创行业上半年出口新高,但增速较上年末大幅下滑近18个百分点,呈现稳中趋缓、回归常态的明显特征。
从月度出口数据来看,1月份行业出口额达3.45亿美元,刷新行业月出口历史新高,随后由于春节假期以及疫情等因素影响,行业月出口额有所下滑,但在3-5月仍维持在2.77亿美元/月以上,至6月行业出口额再度冲高至3.32亿美元。
从出口产品来看,上半年我国工业缝纫机、刺绣机出口保持中速增长,其中:工业缝纫机出口量、值同比分别增长12.01%和29.23%,刺绣机出口量、值同比分别增长47.93%和42.74%。零部件出口保持个位数增长,出口额同比增长3.20%。缝前缝后设备出口量增值降,出口量同比增长1.33%,出口额同比下降2.29%。而家用缝纫机受“宅经济”消退营销,市场需求大幅下滑,出口量、值同比分别下降33.05%和38.27%。
从出口重点区域市场来看,上半年我国缝制机械出口的重点地区依然是东盟、南亚等RECP以及“一带一路”沿线国家。其中对“一带一路”沿线国家出口11.73亿美元,同比增长24.25%,占行业出口额比重的68.49%,较上年同期比重增长5.48个百分点;对RECP市场出口额6.06亿美元,同比增长24.95%,占行业出口额比重的35.37%,较上年同期比重增长3.01个百分点;对东盟市场出口额5.14亿美元,同比增长33.59%,占行业出口额比重的29.98%,较上年同期比重增长4.33个百分点;对南亚市场出口额3.98亿美元,同比增长38.68%,占行业出口额比重的23.21%,较上年同期比重增长4.08个百分点;对西亚市场出口额1.57亿美元,同比增长39.59%,占行业出口额比重的9.16%,较上年同期比重增长1.66个百分点。另一方面,受俄乌战争等影响,我国对欧盟、东亚、中亚、中东欧等市场缝制机械出口则分别同比下降13.06%、9.51%、23.87%、4.33%。
从出口的重点国家来看,2022上半年我国缝制机械产品出口188个国家与地区,对近六成市场出口同比均呈现正增长,其中对印度、孟加拉、新加坡、印度尼西亚、柬埔寨、马来西亚等主要市场出口额同比增幅均在40%以上,对阿联酋、缅甸、伊朗等市场出口额同比均呈现翻倍增长。
越南、印度、孟加拉位居我国行业出口市场前三位,其中对越南出口2.24亿美元,同比增长14.97%,占行业出口额比重的13.10%,较上年同期比重增长0.08个百分点;对印度出口2.07亿美元,同比增长51.72%,占行业出口额比重的12.10%,较上年同期比重增长2.98个百分点;对孟加拉出口9378万美元,同比增长63.74%,占行业出口额比重的5.47%,较上年同期比重增长1.65个百分点。
成本压力持续,效益尚待提升
上半年,在内冷外热的市场影响下,受原材料价格、劳动力、运输成本持续上涨以及汇率波动等因素影响,企业运营成本压力持续增长,缝机企业效益同比下滑。
根据协会统计的百家整机企业数据显示,上半年行业百家企业累计营业收入122亿元,同比下降10.18%;实现利润总额7.64亿元,同比下降10.28%。而从最新的规上企业数据来看,行业营收负增长,企业存货压力较大,行业亏损面进一步扩大,企业效益尚待提升。
下半年,新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,大国地缘政治冲突和全球性通胀越演越烈,全球经济持续放缓已经成为共识,行业面临的不确定性和下行压力持续增大。
面临挑战
国际经济持续放缓。受高通胀、俄乌战争、发达国家经济放缓等持续影响,全球滞涨和经济下行风险增大,近期国际货币基金组织、世界银行等机构均大幅下调全球经济增长预期。特别是当前全球供应链危机、石油危机、粮食危机和地缘政治危机越演越烈,随着美联储加息及大多数国家收紧货币政策,随着俄乌战争步入长期化,未来全球经济衰退或二次触底的潜在风险增大。
消费需求恢复乏力。从国内来看,疫情波及面广、延续时间长,对经济、就业、消费等产生深远影响。小微企业经营困难,社会失业率较高,消费需求和信心相对低迷,预计消费修复将是一个比较长的过程。从国外来看,全球经济刺激政策陆续退出, 能源及食品危机、高通胀、加息以及收紧流动性等负面影响将对国际消费形成较大抑制,6月后发达国家制造业PMI指数、消费能力等指标均明显下滑,显示出需求停滞和前景恶化趋势,预计下半年海外需求和消费将明显萎缩。
新冠疫情持续反复。高传播率的奥密克戎病毒导致疫情防控难度增大。疫情多点散发、持续反复,使得企业投资、社会消费等始终保持谨慎状态,拖累经济复苏和需求释放。另外,奥密克戎变异病毒BA.4,BA.5等亚型正在全球快速蔓延,并引发新一轮全球性疫情。预计下半年全球疫情形势依然复杂严峻,疫情反弹是否会导致海外再度收紧限制措施,秋冬季节是否会再出现新一波全球性疫情,均存在非常大的不确定性,短期内还难言疫情结束,疫情还将对全球经济增长和产业分工、市场格局等带来持续影响。
趋势展望
下半年,国内需求和消费信心预计还将面临较长时间的修复过程,外部通胀、战争、政策收缩、大国博弈等影响将集中显现并进一步向经济和消费领域传导,我国缝制机械行业预计将持续面临内需低迷、外需放缓的双向压力。
经济持续下行,降幅有所扩大。下半年,行业产销将在上年高基数和高库存基础上,继续维持下行态势。四季度随着国内经济重返增长,企业加大春季备货,行业生产降幅有望逐步收窄,预计全年生产下降幅度将达到或超过30%,营收降幅将达到或超过20%。
内销止跌企稳,智能设备需求稳增。下半年,随着下游行业陆续启动秋冬装的生产和备货,国内经济明显反弹,消费信心不断修复,预计内销在四季度有望逐步回暖,全年来看内销下降幅度预计将达40%左右。同时,在疫情反复影响和冲击下,将进一步坚定下游品牌企业加快数字化、智能化转型的决心和进程,对智能化、自动化的高质量缝制设备和整体解决方案的需求将保持温和回升态势。
出口持续放缓,转入低速增长。预计海外疫情防控全面放松和消费回暖所带来的阶段性市场红利将在三季度释放结束。东南亚制衣加工出口的火爆,在欧美需求下行和中国疫情得到有效防控后,在四季度将明显收缩,对缝制设备的需求明显减弱。预计下半年我国缝制设备出口总体呈继续放缓趋势,行业出口增速将逐步回落至个位数低速增长。
2022年上半年行业经济运行情况
生产中速下行,库存压力不减
受上年高库存和二季度疫情影响,2022上半年行业生产订单逐季减少,产能过剩和生产收缩态势相对上年非常明显。
根据协会统计的百家整机企业数据显示,上半年行业百家企业工业总产值107亿元,同比下降10.17%,降幅较一季度降幅扩大4.63个百分点;缝制设备产量366万台,同比下降15.19%,其中工业缝纫机产量240万台,同比下降21.99%,降幅较一季度降幅扩大12.60个百分点。6月,百家企业工业缝纫机产量环比下降19.00%,除部分特种机等设备稍有增长外,其它产品生产全面转入负增长。6月末百家企业从业人员数同比下降3.61%,降幅较一季度降幅扩大1.31个百分点。
6月末行业百家整机企业各类缝制设备库存量达137万台(工业缝纫机库存112万台),同比增长57.97%,虽较上年末168万台的库存量高点有所下滑,但依然处于较高水平,清库减存压力较大。据调研显示,进入6、7月后企业生产订单进一步下滑,各整零主要企业生产降幅高达40-50%。
疫情影响显现,内销大幅下滑
上半年,受国内疫情多点散发和封控影响,下游纺织服装等行业开工不足,销售受阻,需求萎缩,订单外移,成本上升,经营困难,发展信心和投资意愿大幅降低,中小型服装企业等减产、关停及倒闭现象明显增加。据统计显示,上半年我国社会消费品零售总额同比下降0.7%,限额以上单位服装类商品零售额同比下降8%。受疫情影响,我国缝制机械设备内销年初以来一直较为疲软,需求在4-5月更呈现出断崖式下跌态势。整机企业内销下降幅度普遍高达40-50%,部分企业内销甚至下降幅度超过60%,回落至2016年最为低迷的水平。
另据海关最新数据显示,上半年我国缝制机械产品累计进口额4.49亿美元,同比下降13.85%。其中,工业缝纫机进口量2.2万台,进口额5174万美元,同比分别下降19.77%和14.12%。
海外需求释放,出口稳中趋缓
上半年,虽然遭遇海运不畅、俄乌战争、高通胀等因素影响,但在全球经济持续复苏和普遍从疫情解封的大背景下,欧美等发达国家服装、鞋类产品等消费持续释放,服装订单等持续回流海外,东南亚等国服装加工业生产、出口大幅反弹,我国缝制机械出口仍保持中速增长态势,成为今年支撑行业发展的重要动力和亮点。据国家海关数据统计显示,上半年我国缝制机械产品出口额为17.13亿美元,同比增长14.31%,创行业上半年出口新高,但增速较上年末大幅下滑近18个百分点,呈现稳中趋缓、回归常态的明显特征。
从月度出口数据来看,1月份行业出口额达3.45亿美元,刷新行业月出口历史新高,随后由于春节假期以及疫情等因素影响,行业月出口额有所下滑,但在3-5月仍维持在2.77亿美元/月以上,至6月行业出口额再度冲高至3.32亿美元。
从出口的重点国家来看,2022上半年我国缝制机械产品出口188个国家与地区,对近六成市场出口同比均呈现正增长,其中对印度、孟加拉、新加坡、印度尼西亚、柬埔寨、马来西亚等主要市场出口额同比增幅均在40%以上,对阿联酋、缅甸、伊朗等市场出口额同比均呈现翻倍增长。
越南、印度、孟加拉位居我国行业出口市场前三位,其中对越南出口2.24亿美元,同比增长14.97%,占行业出口额比重的13.10%,较上年同期比重增长0.08个百分点;对印度出口2.07亿美元,同比增长51.72%,占行业出口额比重的12.10%,较上年同期比重增长2.98个百分点;对孟加拉出口9378万美元,同比增长63.74%,占行业出口额比重的5.47%,较上年同期比重增长1.65个百分点。
成本压力持续,效益尚待提升
上半年,在内冷外热的市场影响下,受原材料价格、劳动力、运输成本持续上涨以及汇率波动等因素影响,企业运营成本压力持续增长,缝机企业效益同比下滑。
根据协会统计的百家整机企业数据显示,上半年行业百家企业累计营业收入122亿元,同比下降10.18%;实现利润总额7.64亿元,同比下降10.28%。而从最新的规上企业数据来看,行业营收负增长,企业存货压力较大,行业亏损面进一步扩大,企业效益尚待提升。
2022年下半年形势展望
下半年,新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,大国地缘政治冲突和全球性通胀越演越烈,全球经济持续放缓已经成为共识,行业面临的不确定性和下行压力持续增大。
面临挑战
国际经济持续放缓。受高通胀、俄乌战争、发达国家经济放缓等持续影响,全球滞涨和经济下行风险增大,近期国际货币基金组织、世界银行等机构均大幅下调全球经济增长预期。特别是当前全球供应链危机、石油危机、粮食危机和地缘政治危机越演越烈,随着美联储加息及大多数国家收紧货币政策,随着俄乌战争步入长期化,未来全球经济衰退或二次触底的潜在风险增大。
消费需求恢复乏力。从国内来看,疫情波及面广、延续时间长,对经济、就业、消费等产生深远影响。小微企业经营困难,社会失业率较高,消费需求和信心相对低迷,预计消费修复将是一个比较长的过程。从国外来看,全球经济刺激政策陆续退出, 能源及食品危机、高通胀、加息以及收紧流动性等负面影响将对国际消费形成较大抑制,6月后发达国家制造业PMI指数、消费能力等指标均明显下滑,显示出需求停滞和前景恶化趋势,预计下半年海外需求和消费将明显萎缩。
新冠疫情持续反复。高传播率的奥密克戎病毒导致疫情防控难度增大。疫情多点散发、持续反复,使得企业投资、社会消费等始终保持谨慎状态,拖累经济复苏和需求释放。另外,奥密克戎变异病毒BA.4,BA.5等亚型正在全球快速蔓延,并引发新一轮全球性疫情。预计下半年全球疫情形势依然复杂严峻,疫情反弹是否会导致海外再度收紧限制措施,秋冬季节是否会再出现新一波全球性疫情,均存在非常大的不确定性,短期内还难言疫情结束,疫情还将对全球经济增长和产业分工、市场格局等带来持续影响。
趋势展望
下半年,国内需求和消费信心预计还将面临较长时间的修复过程,外部通胀、战争、政策收缩、大国博弈等影响将集中显现并进一步向经济和消费领域传导,我国缝制机械行业预计将持续面临内需低迷、外需放缓的双向压力。
经济持续下行,降幅有所扩大。下半年,行业产销将在上年高基数和高库存基础上,继续维持下行态势。四季度随着国内经济重返增长,企业加大春季备货,行业生产降幅有望逐步收窄,预计全年生产下降幅度将达到或超过30%,营收降幅将达到或超过20%。
内销止跌企稳,智能设备需求稳增。下半年,随着下游行业陆续启动秋冬装的生产和备货,国内经济明显反弹,消费信心不断修复,预计内销在四季度有望逐步回暖,全年来看内销下降幅度预计将达40%左右。同时,在疫情反复影响和冲击下,将进一步坚定下游品牌企业加快数字化、智能化转型的决心和进程,对智能化、自动化的高质量缝制设备和整体解决方案的需求将保持温和回升态势。
出口持续放缓,转入低速增长。预计海外疫情防控全面放松和消费回暖所带来的阶段性市场红利将在三季度释放结束。东南亚制衣加工出口的火爆,在欧美需求下行和中国疫情得到有效防控后,在四季度将明显收缩,对缝制设备的需求明显减弱。预计下半年我国缝制设备出口总体呈继续放缓趋势,行业出口增速将逐步回落至个位数低速增长。